Jornadas dos Atores, ModularCRM

Documento companheiro do DRS, ModularCRM. Responde: como cada papel opera. As jornadas são descritas por função, não por pessoa. Os papéis estão na seção 3 do DRS.

Super Admin (Modulareasy)

Como entra: faz login com o perfil marcado como Super Admin, com visão cruzada entre todas as empresas.

Onde entra: na barra da agência (Painel, Subcontas, Planos, Modelos, Marca, Faturas, Configurações).

O que faz: acompanha a saúde do sistema e a receita recorrente; cria e edita planos; cria e administra subcontas de empresas; define regras e modelos globais herdados por todas as empresas (por exemplo, regras de pontuação); opera a cobrança no nível global; e, quando precisa, entra numa empresa específica para dar suporte. É o único papel que enxerga mais de uma empresa.

Dono da organização (Org Owner)

Como entra: faz login na própria empresa; enxerga apenas os dados dela.

Onde entra: na barra da subconta (Painel, Conversas, Calendários, Contatos, Tarefas, Oportunidades, Produtos, Pagamentos, Marketing, Automação, Integrações, Relatórios) e nas Configurações da empresa.

O que faz: configura a empresa do zero; conecta os canais (lê o QR do WhatsApp ou escolhe o WhatsApp oficial, conecta Meta e Google, liga a caixa de e-mail); monta o funil de vendas e os campos personalizados; cria a equipe e define papéis; configura automações e modelos de mensagem; acompanha os relatórios do negócio. Tem acesso a tudo dentro da própria empresa e a nada fora dela.

Administrador da organização (Org Admin)

Como entra: faz login na empresa, com poderes amplos de gestão, subordinado ao dono.

Onde entra: nas mesmas áreas do dono, com foco em configuração e operação.

O que faz: ajusta campos, tags, listas inteligentes, regras de pontuação, automações, modelos de mensagem e relatórios; organiza o funil; administra a operação do dia a dia da equipe.

Membro / Atendente (Member)

Como entra: faz login na empresa, com o escopo que o administrador liberou.

Onde entra: principalmente no inbox de conversas, na lista de contatos, no funil de oportunidades e nas tarefas.

O que faz: atende as conversas que chegam por todos os canais no inbox unificado, respondendo pelo mesmo canal; cadastra contatos com o cadastro rápido; move oportunidades entre os estágios do funil; cumpre tarefas e ações manuais geradas por automações; consulta o histórico unificado do contato para ter contexto. Enxerga apenas os dados da própria empresa.

Administrador de agência

Como entra: faz login com acesso ao portal de agência, operando várias contas de clientes.

Onde entra: no portal de agência (subcontas, modelos prontos, planos, marca, faturas).

O que faz: cria e administra as subcontas dos clientes; aplica modelos prontos para configurar uma subconta nova em minutos; atribui planos; apresenta o sistema com a própria marca (white-label) para os clientes dela; acompanha as faturas no nível da agência. Alterna entre as subcontas que administra.

Contato externo

Como entra: não faz login. Interage por fora do sistema.

Onde entra: nos formulários públicos, na página pública de agendamento, nos canais de conversa (WhatsApp, Instagram, Messenger, e-mail, SMS, webchat) e nos links rastreáveis.

O que faz: preenche um formulário e vira lead; conversa por qualquer canal e tem as mensagens reunidas num único contato; marca, reagenda ou cancela um horário na página pública; clica em links rastreáveis. Cada interação cria ou atualiza um contato dentro da empresa, sem que a pessoa perceba a máquina por trás.